Desarrollo de CRM a medida para tu empresa
Un CRM genérico te obliga a describir tu negocio con las palabras de otro. Si tus leads entran por WhatsApp y lo que vendes es una reserva, una etapa llamada «Oportunidad» no le sirve a nadie.
Primero, la entrada. Después, el embudo.
Un CRM a medida se justifica cuando el estándar se pelea en vez de usarse: cuando el equipo mantiene una hoja de cálculo paralela, o cuando la mitad de los campos están vacíos porque no aplican.
Que un CRM funcione depende de que los leads entren solos, desde el canal por el que llegan. Un CRM al que hay que copiar los leads a mano es una hoja de cálculo con una interfaz más lenta.
Por eso construimos primero la entrada (formulario web, WhatsApp, plataforma de anuncios, teléfono) y el embudo después. Y lo atamos al dinero: qué se presupuestó, qué se cobró y qué queda pendiente.
Cada lead, su siguiente paso.
Lawang Estate — leads que llegan solos
Los leads de los formularios de Meta caen solos en el CRM de la promotora, con su campaña pegada, y al dueño se le avisa sin que los datos personales salgan de la base. Las fases del tablero las edita el dueño en vez de estar escritas en el código, un comprador se puede compartir entre dos closers y el comercial escribe al lead por WhatsApp desde la propia ficha.
- leads copiados a mano
- 0
- como mucho, del formulario de Meta al CRM
- 4h
- ficha por comprador, con todo su historial
- 1
Del formulario al contrato.
- PASO 1FormularioEl lead rellena un formulario de Meta.
- PASO 2CRMCae en el tablero con su campaña.
- PASO 3ComercialSe asigna y se le escribe por WhatsApp desde la ficha.
- PASO 4ReservaEl comprador bloquea una parcela, con plazo.
- PASO 5ContratoLa ficha se convierte en documento.
Siete piezas, una sola ficha.
| # | PIEZA | QUÉ SIGNIFICA |
|---|---|---|
| 01 | Entrada | Leads capturados desde los canales que ya usas, con su origen pegado. |
| 02 | Embudo | Etapas con el nombre que les da tu equipo, no las de un embudo genérico. |
| 03 | Reservas o pedidos | Lo que vendes, con sus fechas, sus unidades y su precio. |
| 04 | Cobros | Señales y pendientes, unidos al registro y a la pasarela cuando la hay. |
| 05 | Seguimiento | Avisos que saltan el día que dijo el cliente, no cuando alguien se acuerda. |
| 06 | Equipo | Roles, asignación e histórico visible de quién hizo qué. |
| 07 | Informes | Los tres números con los que llevas el negocio, no un panel que no abre nadie. |
Este CRM es el CRM de leads del ERP de AxisWorks.
Los leads entran solos y cada uno tiene su siguiente paso con fecha. El CRM comparte base de datos con contratos, facturación y cobros: la ficha que abre un lead acaba siendo la venta, el contrato y el calendario de pagos.
Abrir la demo del ERP →- Embudo con fases configurables
- Una bandeja «para hoy» que marca los leads atrasados
- Calendario de cierres, reparto de leads y ranking de cerradores
Ya nos lo han preguntado.
¿Por qué no HubSpot o Pipedrive?
Si un CRM estándar encaja, úsalo: sale más barato que cualquier cosa que construyamos. Ven cuando no encaja: cuando lo que vendes no es un «trato», cuando tus leads llegan por un sitio que el CRM no sabe leer, o cuando el coste por usuario ya ha superado al de tener el tuyo.
¿Puede leer los leads de WhatsApp?
Sí. Es la entrada que más construimos y la que normalmente justifica el proyecto ella sola.
¿Gestiona cobros?
Los registra, y donde hay pasarela la conectamos para que el registro se actualice solo en vez de que alguien marque una casilla.
¿Podemos migrar los datos que ya tenemos?
Normalmente sí. Depende del estado en que estén: una exportación limpia es una tarde, diez años de hojas inconsistentes son un proyecto aparte.
¿Cuánto cuesta?
Cada proyecto se presupuesta por su alcance. Si quieres la respuesta larga, está en cuánto cuesta un software a medida.
¿Tienes algo que merezca construirse bien?
Cuéntanos en qué trabajas. Solemos contestar en un día.