Portales de cliente
Portal de clientes a medida
Cada «¿me reenvías el contrato?» es un mensaje que alguien de tu equipo tiene que contestar. Un portal lo contesta antes de que lo pregunten.
Construido y funcionando en Lawang Estate, una promotora que vende villas y suelo. Las cifras de abajo son suyas.
01 · Qué es
Un portal de clientes no es un segundo sistema. Son los mismos datos que tu equipo ya lleva, vistos por una puerta con sus propias reglas: el cliente ve sus contratos, sus pagos y sus documentos, y nada que sea de otro. Si el portal guarda su propia copia del expediente, en un mes no cuadran, y el primero en notarlo es el cliente.
Más detalle
Lo que decide si un portal se usa no es el diseño, es entrar. Lo aprendimos en un proyecto en marcha: diecinueve accesos dados a mano y uno solo estrenado. El cuello de botella era el correo de invitación, no el cliente. Ahora el acceso funciona al revés: si el cliente tiene ficha y al menos un contrato, entra con su propio correo, y la regla se comprueba en el momento en que llega.
Los permisos se hacen cumplir en la base de datos, no en la pantalla. Esconder un botón no es seguridad: un cliente que no debe ver otro expediente no puede leerlo ni escribiendo la dirección a mano.
02 · Funcionando
Lawang Estate — el portal del comprador
Datos de ejemplo con la forma de la herramienta real. Sin nombres ni importes.
Lo que ve un comprador al entrar: sus documentos, qué ha pagado y qué le vence.
| Doc | Tipo | Estado | Pago | Vence |
|---|---|---|---|---|
| CTR-118 | Bloqueo de parcela | Firmado | Pagado | — |
| CTR-121 | Contrato de obra | Firmado | Hito 2 de 5 | 15 días |
| INV-204 | Factura | Emitida | Falta el recibí | Vencida |
| RCB-090 | Recibí | Disponible | — | — |
| DOC-033 | Informe de avance de obra | Nuevo | — | — |
EN PRODUCCIÓN
Cada comprador de una villa o de una parcela abre su propio expediente: contratos, copias firmadas, calendario de pagos y recibís, leídos en vivo de la misma base con la que trabaja la oficina. El acceso es una regla que se comprueba en la puerta —ficha de comprador y al menos un contrato— en vez de una invitación que alguien tiene que acordarse de mandar. La base de datos se niega a devolver las filas de otro.
MÓDULOS · 7
- Acceso por autoservicio
- Aislamiento por fila
- Contratos y copias firmadas
- Calendario de pagos
- Recibís
- Avance de obra
- Idioma por comprador
03 · Cómo fluye
- 01FirmaEl comprador firma un contrato.
- 02ReglaFicha más contrato es acceso.
- 03EntraCon su propio correo, sin invitación.
- 04Lo suyoSolo sus filas, lo impone la base.
- 05CopiasDocumentos firmados y recibís para descargar.
04 · Qué incluye
| # | Pieza | Qué significa |
|---|---|---|
| 01 | Acceso | Entrada con su correo, concedida por una regla —ficha más contrato— y no por una invitación manual. |
| 02 | El expediente | Contratos, calendario de pagos, recibos y documentos, leídos en vivo del sistema de tu equipo. |
| 03 | Aislamiento | Reglas por fila en la base de datos: cada cliente solo puede leer lo suyo. |
| 04 | Documentos | PDF firmados y recibos descargables en cuanto existen. |
| 05 | Pagos | Qué debe, qué ha pagado y cuándo, del mismo registro con el que factura la oficina. |
| 06 | Categorías | Documentos ordenados por categorías que editáis vosotros. |
| 07 | Registro | Quién entró y qué abrió, guardado en tu lado. |
05 · Preguntas
¿Nuestros clientes tienen que instalar algo?
¿Puede un cliente ver el expediente de otro?
¿Sustituye a nuestro programa de gestión?
¿Pueden los clientes subir documentos?
¿Cuánto cuesta?
Empezar proyecto
¿Tienes algo que merezca construirse bien?
Cuéntanos en qué trabajas. Respondemos en español o inglés, normalmente en un día.